保健品市場調(diào)查研究報(bào)告

　一、市保健品市場整體情況

　　1.市區(qū)總?cè)丝跀?shù)為280萬，本次考察的對象為16-65周歲之間的居民，占市總?cè)丝跀?shù)的75.3%,相當(dāng)于211萬人。在過去一年中，有56.8%的居民消費(fèi)過保健品。從消費(fèi)保健品的類型來看，滋補(bǔ)類保健品消費(fèi)者最多(有47.6%的消費(fèi)者在過去一年中消費(fèi)過滋補(bǔ)類保健品);其次是美容養(yǎng)顏類保健品(16.0%);消費(fèi)大腦神經(jīng)類保健品的消費(fèi)者有12.1%;消費(fèi)補(bǔ)腎類保健品的有9.0%;消費(fèi)心血管保健品的有2.4%。

　　2.在滋補(bǔ)類保健品中，蜂產(chǎn)品與參類產(chǎn)品的消費(fèi)者最多。在過去一年中有34.2%居民消費(fèi)過蜂王漿等蜂類產(chǎn)品，有30.8%的居民消費(fèi)過參類產(chǎn)品。在蜂類產(chǎn)品中，老山蜂王漿凍干粉在市場上占有絕對優(yōu)勢，92.9%的消費(fèi)者曾購買過老山蜂王漿凍干粉。而參類產(chǎn)品中萬基洋參和金日洋參在市場上具有相對優(yōu)勢，61.4%的消費(fèi)者曾購買過萬基洋參，37.0%的消費(fèi)者曾購買過金日洋參。

　　3.在消費(fèi)美容養(yǎng)顏類保健品的消費(fèi)者中，12.1%的消費(fèi)者購買過太太口服液，10.9%的消費(fèi)者購買過排毒養(yǎng)顏膠囊。

　　4.在消費(fèi)大腦神經(jīng)類保健品的消費(fèi)者中，有42.0%的消費(fèi)者購買過腦白金，購買腦輕松和阿拉斯

　　加深海魚油的消費(fèi)者均占20.0%，購買忘不了和三勒漿的消費(fèi)者均占14.4%，而其他的大腦神經(jīng)類保健品在市場上處于相對劣勢。

　　5.在補(bǔ)腎類保健品市場上，匯仁腎寶、御蓯蓉和六味地黃丸處于相對優(yōu)勢，在過去一年內(nèi)購買過這三種產(chǎn)品的消費(fèi)者比例分別是51.4%、48.6%和13.5%。

　　6.預(yù)防和輔助治療心血管疾病類保健品的市場空間相對其他類保健品市場而言要小，在這類保健品中以北大富硒康最受歡迎。

　　二、品牌知名度、購買率和廣告表現(xiàn)分析

　　1.調(diào)查顯示：保健品市場知名度與廣告認(rèn)知呈正相關(guān)關(guān)系，也就是說廣告認(rèn)知程度越高，則相應(yīng)的知名度也高，但高知名度并不意味著高購買率。

　　2.在滋補(bǔ)類保健品中，購買知名比如下：

　　2.1蜂類產(chǎn)品

　　品牌/產(chǎn)品購買率(%)知名度(%)購買知名比(%)

　　老山蜂王漿凍干粉55.478.670.48

　　三精蜂王漿凍干含片3.646.67.73

　　北京人參蜂王漿2.512.619.84

　　蜂乃寶0.86.113.11

　　從上表可以看出，老山蜂王漿凍干粉無論在購買率、知名度還是購買知名比等方面都高居榜首，在市場上處于絕對優(yōu)勢。而三精蜂王漿凍干含片雖然在購買率方面處于相對劣勢，但它在大量的廣告、促銷等活動(dòng)的沖擊下形成了較高的知名度，侵分市場已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)。若三精有效地加強(qiáng)促銷力度，在一段時(shí)期內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)銷售額較大幅度的增長，但這種增長的幅度有多大，實(shí)現(xiàn)增長需要的時(shí)間要多久，還應(yīng)考慮消費(fèi)者對老山產(chǎn)品的滿意程度以及消費(fèi)者轉(zhuǎn)換品牌的阻力，這些都需要進(jìn)一步的市場研究來提供依據(jù)。

　　2.2參類產(chǎn)品

　　品牌/產(chǎn)品購買率(%)知名度(%)購買知名比(%)

　　萬基洋參32.883.339.38

　　康富來洋參20.268.729.40

　　金日洋參19.877.925.29

　　富元洋參1.37.018.57

　　從上表可以看出，萬基洋參在參產(chǎn)品市場上具有明顯的優(yōu)勢，其購買率、知名度、購買知名比均遠(yuǎn)高于其他三個(gè)品牌;金日洋參的知名度較康富來洋參要高近10個(gè)百分點(diǎn)，但在轉(zhuǎn)化為有效購買方面卻比康富來洋參還低;富元洋參相對而言是弱勢品牌，競爭力較弱�？偟膩碚f，參類保健品購買知名比較其他類產(chǎn)品高，說明這類產(chǎn)品容易被消費(fèi)者接受。

　　2.3其他類滋補(bǔ)保健品

　　品牌/產(chǎn)品購買率(%)知名度(%)購買知名比(%)

　　紅桃K12.277.415.76

　　養(yǎng)生堂龜鱉丸9.772.613.36

　　朗力福純蛇粉3.419.917.09

　　山東阿膠1.331.84.09

　　從上表可以看出，紅桃K的知名度最高，但在轉(zhuǎn)化為有效購買方面存在一定的不足;朗力福純蛇粉的知名度最低，但在轉(zhuǎn)化為有效購買方面卻優(yōu)于紅桃K和養(yǎng)生堂龜鱉丸。山東阿膠作為老產(chǎn)品具有一定的知名度，但其購買率太低，有必要調(diào)整其營銷策略。

　　2.4從廣告角度來看，市滋補(bǔ)類保健品市場萬基洋參的廣告效果最好，金日洋參次之。老山蜂王漿凍干粉的廣告效果相對較差，而知名度和購買率較高，這說明老山作為的本土產(chǎn)品在消費(fèi)者心中有較強(qiáng)的地位，但同時(shí)也可以看出老山蜂王漿凍干粉在廣告策略方面有必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整以適應(yīng)市場需求。

　　3.美容養(yǎng)顏類保健品

　　3.1以女性為基準(zhǔn)的購買率、知名度與購買知名比

　　品牌/產(chǎn)品購買率(%)知名度(%)購買知名比(%)

　　排毒養(yǎng)顏膠囊7.975.910.41

　　太太口服液6.187.76.96

　　朵爾膠囊5.374.17.15

　　隆力奇純蛇粉4.853.98.91

　　美膚沖劑0.943.02.09

　　柔依羊胎精華素0.946.91.92

　　希力丹參酮0.47.95.06

　　上藥珍珠粉0.49.64.17

　　從上表可以看出，美容養(yǎng)顏類保健品的女性購買率相對于滋補(bǔ)類保健品來看要小得多。相對來說，排毒養(yǎng)顏膠囊的購買知名比最高，這可能與其強(qiáng)大的廣告攻勢和相對較低的價(jià)格有關(guān)。太太口服液、朵爾膠囊仍是這一細(xì)分市場的強(qiáng)勢品牌，但購買知名比較低，若加強(qiáng)促銷力度可在市場上有更佳表現(xiàn)。隆力奇作為江蘇品牌在這一市場上表現(xiàn)突出，遙遙領(lǐng)先于其后的柔依，其終端市場運(yùn)作也是比較成功的。柔依的購買知名比較低，有必要加強(qiáng)促銷工作。

　　3.2以男性為基準(zhǔn)的購買率、知名度、購買知名比

　　品牌/產(chǎn)品購買率(%)知名度(%)購買知名比(%)

　　太太口服液3.878.34.9

　　隆力奇純蛇粉2.740.26.7

　　朵爾膠囊1.662.72.6

　　美膚沖劑0.521.72.3

　　柔依羊胎精華素0.522.82.2

　　排毒養(yǎng)顏膠囊0.5560.9

　　上藥珍珠粉0.06.00.0

　　從上表可以看出，男性購買者購買美容養(yǎng)顏類保健品主要是太太口服液、隆力奇純蛇粉、朵爾膠囊、柔依羊胎精華素等，這類保健品一般是為了贈(zèng)送女性而購買，而其中太太口服液是最受男士歡迎的禮品。

　　3.3廣告效果方面，太太口服液的廣告接觸率最高為64.8%，其次是朵而膠囊53.4%;如果只考慮女性的廣告接觸率，太太口服液的接觸率最高，為71.9%，其次為朵而膠囊，為60.5%。詳細(xì)數(shù)據(jù)如下：

　　品牌/產(chǎn)品廣告整體接觸率(%)只考慮女性的廣告接觸率(%)

　　太太口服液64.871.9

　　朵爾膠囊53.460.8

　　排毒養(yǎng)顏膠囊41.350.4

　　隆力奇純蛇粉25.732.5

　　柔依羊胎精華素22.829.4

　　美膚沖劑18.025.0

　　希力丹參酮3.43.5

　　上藥珍珠粉2.43.5

　　朵朵紅1.22.2

　　與3.1比較分析，市場表現(xiàn)最突出的都是廣告接觸率高的品牌;而排毒養(yǎng)顏膠囊更以廣泛的消費(fèi)者定位和較低的價(jià)格贏得了銷售量的優(yōu)勢。

　　4.大腦神經(jīng)保健品

　　4.1購買率、知名度與購買知名比

　　品牌/產(chǎn)品購買率(%)知名度(%)購買知名比(%)

　　腦白金8.888.69.93

　　阿拉斯加深海魚油4.225.716.34

　　腦輕松4.274.55.64

　　忘不了2.956.65.12

　　三勒漿2.957.55.04

　　康麥斯卵磷脂0.84.418.18

　　敖東安神補(bǔ)腦液0.821.43.74

　　歐德活腦素0.812.16.61

　　恒壽堂魚油0.415.52.58

　　褪黑素0.43.411.76

　　從上表可以看出，腦白金、腦輕松、三勒漿、忘不了是這一細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌。從產(chǎn)品的宣傳來看，腦輕松、三勒漿、忘不了這幾個(gè)產(chǎn)品都主要針對處于“考試中的學(xué)生”。

　　4.2從廣告效果的角度來分析，腦白金、腦輕松、忘不了、三勒漿具有較高廣告認(rèn)知度。廣告認(rèn)知度分別是68.7%、57.0%、40.8%和32.5%。而其他的大腦神經(jīng)類保健品的廣告認(rèn)知率相對要低得多。

　　5.補(bǔ)腎類保健品

　　5.1購買率、知名度與購買知名比

　　品牌/產(chǎn)品購買率(%)知名度(%)購買知名比(%)

　　御蓯蓉8.060.413.25

　　六味地黃丸7.630.824.68

　　匯仁腎寶2.165.53.21

　　三金片0.420.61.94

　　神迪鹿胎寶0.429.91.34

　　(注：還有部分補(bǔ)腎類保健品因購買率、知名度太低而未在上表中列出。)

　　從上表可以看出，匯仁腎寶、御蓯蓉在大量廣告的沖擊下已取得了較高的知名度。但對于匯仁腎寶來說高的知名度沒有有效地轉(zhuǎn)變?yōu)橘徺I，這說明匯仁腎寶應(yīng)加強(qiáng)促銷力度。六味地黃丸雖然知名度相對要低，但知名度能有效轉(zhuǎn)化為購買，適當(dāng)增加廣告量和促銷則該產(chǎn)品將帶來可觀的利潤。

　　三、消費(fèi)行為和市場細(xì)分

　　1.消費(fèi)行為分析

　　1.1　有85.7%的消費(fèi)者在購買事先確定保健品品牌，到購買地點(diǎn)再確定要購買的品牌僅占7.6%，這說明長期、系統(tǒng)的品牌建設(shè)工作是保健品營銷的關(guān)鍵，因而企業(yè)應(yīng)努力使自己的品牌在消費(fèi)者心中占據(jù)優(yōu)勢地位。

　　1.2　藥店和超市是消費(fèi)者購買保健品的主要場所，44.1%的消費(fèi)者在藥店購買保健品，38.8%的消費(fèi)者在超市購買保健品。

　　1.3　消費(fèi)者服用保健品后一般都會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的消費(fèi)行為，有62.4%的消費(fèi)者一旦服用保健品則會(huì)長期服用或經(jīng)常服用。

　　1.4　的消費(fèi)者在消費(fèi)保健品方面容易形成品牌忠誠度，有53.2%的保健品消費(fèi)者“只服用一個(gè)牌子”，33.0%的保健品消費(fèi)者“比較固定服用兩三個(gè)牌子”，只有13.8%的保健品消費(fèi)者“基本沒有固定的牌子”。這些數(shù)據(jù)表明消費(fèi)者的品牌忠誠度較高，一個(gè)新的品牌要進(jìn)入市場往往須憑借巨額的廣告經(jīng)費(fèi)和強(qiáng)力促銷才能站穩(wěn)腳跟。

　　2.市場細(xì)分分析

　　2.1蜂產(chǎn)品市場(包括蜂王漿、蜂蜜、蜂乳等)

　　2.1.1　隨著消費(fèi)者年齡的增加，蜂產(chǎn)品的消費(fèi)比例呈增加的趨勢;

　　2.1.2　蜂產(chǎn)品消費(fèi)與消費(fèi)者的性別無顯著關(guān)系;

　　2.1.3　消費(fèi)者的學(xué)歷高低對蜂產(chǎn)品的消費(fèi)沒有影響;

　　2.1.4　消費(fèi)者的職業(yè)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)有顯著的關(guān)系，企業(yè)管理人員、機(jī)關(guān)/事業(yè)行政單位的人員和離/退休的人員購買蜂產(chǎn)品比例比其他職業(yè)者要高;

　　2.1.5　消費(fèi)者個(gè)人收入水平與其對蜂產(chǎn)品的消費(fèi)之間沒有顯著的關(guān)系，但消費(fèi)者的家庭收入水平對蜂產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響，研究發(fā)現(xiàn)：中等偏低收入水平購買蜂產(chǎn)品的比例相對較高;(注：個(gè)人平均月收入為980元)

　　2.1.6　消費(fèi)者對健康的關(guān)注程度越高，其購買蜂產(chǎn)品的比例就越高;對價(jià)格的關(guān)注程度程度越高，購買蜂產(chǎn)品的比例越高，這從另一個(gè)方面說明蜂產(chǎn)品在是一種大眾的滋補(bǔ)保健品;

　　2.1.7　消費(fèi)者在流行時(shí)尚、廣告、和信息等方面的取向和蜂產(chǎn)品的消費(fèi)不存在顯著的相關(guān)性。

　　2.2　參產(chǎn)品市場

　　2.2.1消費(fèi)者的年齡對參產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響。研究發(fā)現(xiàn)：中老年人消費(fèi)參產(chǎn)品比例高于年輕人;

　　2.2.2性別對參產(chǎn)品的消費(fèi)沒有影響;

　　2.2.3消費(fèi)者學(xué)歷的高低與參產(chǎn)品消費(fèi)之間不存在顯著的相關(guān)性;

　　2.2.4消費(fèi)者的職業(yè)與參產(chǎn)品消費(fèi)之間存在明顯的相關(guān)性，研究發(fā)現(xiàn)：企業(yè)管理人員、機(jī)關(guān)/事業(yè)行政管理人員、公務(wù)員/秘書、個(gè)體戶等職業(yè)者消費(fèi)參產(chǎn)品的比例高于其他職業(yè)者;

　　2.2.5消費(fèi)者個(gè)人收入水平和家庭收入水平對參產(chǎn)品的消費(fèi)沒有明顯的影響;

　　2.2.6從消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和參產(chǎn)品購買之間的關(guān)聯(lián)度來看，居民的健康意識(shí)對參產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響，也就是消費(fèi)者對自身的健康越關(guān)注，其購買參產(chǎn)品的可能性越大;而其他方面的特征如廣告、價(jià)格、信息、流行時(shí)尚對消費(fèi)者在參產(chǎn)品的消費(fèi)上沒有影響。